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四川眉雅钢铁于2019年7月31号开始主动停限产,钢

2019-12-08 05:28

钢铁是国民经济的重要支柱性产业,为典型的中上游行业;由于钢铁产业链上下牵连甚广,行业运行体现出极强的周期性特征。行业景气度上行阶段,钢铁企业收入成本差距扩张,钢铁企业盈利水平提升、现金流宽裕;行业景气度下行阶段,钢铁企业收入成本差距收窄甚至出现倒挂,钢铁企业盈利水平下行并出现亏损、现金流紧张。 一 钢铁企业生产流程和成本构成 1.钢铁企业生产流程 钢铁企业生产流程大致可以分为粗钢冶炼和轧钢两步。 粗钢冶炼 冶炼工艺分为长流程和短流程两种。长流程系通过高炉将铁矿石等原燃料炼成铁水,再经过转炉,将铁水冶炼成粗钢;短流程系将废钢" target="_blank">废钢通过电炉将废钢冶成粗钢。其中,长流程钢材生产大体可以分为两个环节:炼铁环节(高温下的氧化还原反应)和炼钢环节。

原标题:废钢正成为平抑矿价剧烈波动的利器

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如果将韩国浦项制铁公司(POSCO,下称:浦项)、中国宝钢比喻为“高富帅”钢厂,安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)、谢韦尔钢铁公司(Severstal)等喻为“白富美”钢铁企业,那么,来自美国的纽柯钢铁公司(Nucor,下称:纽柯),实属行业内的“凤凰男”。就在近日,纽柯再度跻身2013年WSD全球最具竞争力钢企排名第三的位置。

澳门新濠新天地3559 2澳门新濠新天地3559 3澳门新濠新天地3559 4澳门新濠新天地3559 5澳门新濠新天地3559 6澳门新濠新天地3559 7澳门新濠新天地3559 8澳门新濠新天地3559 9澳门新濠新天地3559 10澳门新濠新天地3559 11澳门新濠新天地3559 12澳门新濠新天地3559 13澳门新濠新天地3559 14

自2018年起,在环保限产政策的帮助下,由于市场价格调节的作用,废钢价格开始与钢材价格产生联动,且与铁水成本之间的正相关性愈发明显,即铁水成本上升,废钢价格随之上调。钢材市场价格的稳定成为废钢价格的支撑。

7月31日,中新钢铁集团有限公司特钢板材生产基地项目开工仪式正式启动,准备新建两座2050m³高炉及各项配套设施,合计生铁产能348.5万吨。

当前全球经济低迷依旧,世界钢铁产业复苏之路显得任重道远;另一方面,在高产量、高成本、低需求、利润下滑的压力下,降本增效,无疑成为我国钢企“过冬”的首要任务。纽柯,这家以“低成本”、“高效率”闻名于世的“经济适用”型钢厂,或许值得解读。

由于废钢在正规钢厂中应用的稳定增加,只要钢价不出现大幅波动,废钢价格就会相对平稳;而如果矿价向下震荡整理,废钢价格也将承压下行。从2015年以来唐山地区废钢(6mm澳门新濠新天地3559,~8mm)、炼钢生铁(L8-L10)、方坯(Q235,含税)的价格走势来看,目前废钢与生铁之间的价差与2017年6月30日清除“地条钢”的时间节点相比,呈逐渐缩小态势,也说明废钢相对铁矿石长流程生产的成本优势逐渐显现,钢铁生产企业应用废钢的积极性逐渐提高。

同日,江苏徐钢钢铁集团有限公司三期项目开工奠基正式启动,三期工程准备新建2120m³高炉一座及各项配套设施,生铁产能180.2万吨。

而随着我国需求增速减缓、产能过剩严重,以及环保压力上升等,进入“拼成本”时代的中国钢铁行业,会否出现纽柯钢铁这样的低成本短流程钢厂?

截至2019年10月31日,全国主要城市重废价格(现金、不含税)为2366元/吨,略高于全国铁水(不含税)2270元/吨~2380元/吨的平均成本,或基本与之持平。废钢的价格优势正在逐渐显现。随着中国钢铁行业废钢应用水平的不断提高,中国废钢产业将迎来重要的发展机遇,而随着废钢产出量的增加,废钢将成为平抑中国铁矿石进口价格的重要利器。

还是同日,山西高义钢铁有限公司一座1680m³高炉项目开工!据了解,高义钢铁有限公司1680m3高炉改造及配套项目总投资12.6亿元,是在淘汰现有两座630m3炼铁高炉基础上,新建一座1680m3炼铁高炉,并对配套的烧结机和现有的钢渣处理线进行技术改造,将原有146万吨铁水产能压减1.5万吨至144.5万吨,最终形成年产烧结矿356.4万吨、铁水144.5万吨、处理钢渣45万吨的生产规模,是该公司进一步提升企业装备水平和竞争力,实现高质量发展的重要举措。

一季报“成绩单”公布 世界钢企净利润整体持续下降

废钢是唯一可大量替代铁矿石的

7月31日开工的四座高炉合计生铁产能达673万吨,均为产能置换所得。

近期,国外钢铁企业陆续公布了其2013年一季度业绩报告。

高品位铁资源

还是同一天消息,四川眉雅钢铁于2019年7月31号开始主动停限产,复产时间待定,影响建筑钢材产量2500吨/天;成都长峰停50T电炉,预估影响建材产量2400吨/天;泸州益鑫计划7月31号开始限产,暂定6天,影响建材产量2000吨/天;四川雅安安山钢铁计划于2019年8月2号开始主动停限产,暂定7天时间复产时间待定,影响建筑钢材产量2200吨/天。另外,江苏某电炉厂8月起计划错峰填谷,减产。华中某电炉厂停产1个月。

我的钢铁网研究中心研究员张晓丽通过对几大主要国际钢企的对比分析发现,从净利润来看,今年一季度,主要钢企整体出现了持续下降趋势。全球钢铁产量排第一的安赛乐米塔尔,一季度继续亏损,为连续第三个季度亏损,但亏损程度环比减轻。同比来看,其它几家钢铁企业的一季度盈利情况,无一例外较去年同期恶化。

废钢是钢铁工业不可或缺的两大铁素资源之一,是唯一可以大量替代铁矿石的高品位绿色资源。与用铁矿石炼钢相比,用废钢炼钢具有显著的环境效益,可节能60%~70%、节水40%。按实物量计算,用废钢炼1吨钢,可节约350千克标准煤、1.7吨新水,少用1.3吨~1.5吨精矿粉,同时可减少86%的废气、76%的废水和92%的固体废物排放。

根据以往的规律,利润下滑时,电炉厂通常会首先选择增加更加便宜的差料的配比来降低成本。如果开始微亏,则会考虑减少生产时间,选择电费相对便宜的谷电生产。如果亏损-100元/吨左右,则可能开始停产。据之前富宝废钢调研,电炉从废钢到螺纹的制造成本,一般来说老式电炉成本在1050-1250左右,新电炉在850-950之间。那么,按当前华东中废2710左右价格,加上电炉冶炼的10%左右损耗,实际电炉厂废钢采购成本在2710/0.9=3011元/吨,测算下来电炉钢成本至少在3860以上,当前华东电炉厂的螺纹价格也就在3880元/吨左右,毛利已经低于20元/吨以下,如果算上税费等,净利润肯定亏损。今年年初,长流程钢厂的吨钢利润大多还维持在700元左右,即便是半年来铁矿石价格暴涨,目前很多产流程钢厂吨钢利润还能维持在200元左右,当然也有些钢厂的利润已经降到了零界点。

张晓丽指出,2013年一季度,安赛乐米塔尔虽然以197.5亿美元的销售收入位列第一位,但一季度净亏损达3.45亿美元,已连续三个季度亏损,远高于其他钢企,虽然较去年四季度净亏损38亿美元减轻,不过,仍由去年同期盈利9200万美元转亏。

从工序上来看,在以铁矿石为主要原料的长流程钢铁生产过程中,废钢主要在转炉环节添加。我国钢厂的废钢添加比例一般超过30%,日韩某些高炉的废钢添加比例超过40%。而在短流程钢铁生产(电弧炉炼钢)中,则几乎全部使用废钢作为主要原料。

现阶段看来

以国际钢铁专业咨询机构世界钢动态公布的“2012年世界级钢铁企业竞争力”前十大钢企为例,排名第一的浦项公司,其一季度净利润2.63亿美元,环比、同比分别下滑48.0%和54.6%,钢价下滑以及成品钢材销量下滑是主要影响因素。

社会废钢供给量将逐年增加

高炉“爆锤”电炉!

而此次WSD全球最具竞争力钢企排名中的“榜眼”——俄罗斯“钢铁大鳄”新利佩茨克,其公司副总裁萨普雷金日前曾表示,今年一季度公司利润率仅为11.1%,为2011年四季度以来新低。

从来源看,废钢主要分为钢厂自产废钢、加工废钢、折旧废钢和进口废钢4类。自产废钢是指钢厂在生产过程中产生的切头、切尾、切屑、边角料等,这部分废钢的回收率可达100%。加工废钢和折旧废钢统称为社会废钢。其中,加工废钢主要为钢材下游制造商在钢材加工过程中产生的废钢,这部分废钢成色较好、杂质少,回收较为容易且回收率较高;而折旧废钢是指汽车、建筑、机械等行业的产品达到报废年限后产生的废旧钢铁,是废钢的主要来源。近年来,由于国家环保政策的要求,进口废钢量逐年减少,至2019年已近乎为零。

为何中国短流程钢企生产成本高于长流程?

在WSD排名中被喻为不倒的“四哥”的俄罗斯的钢铁寡头谢韦尔(Severstal),2011年、2012年连续稳坐“老四”交椅,不过,今年一季度,它提交的“成绩单”并不理想——据悉,一季度谢韦尔钢铁净利润为4400万美元,同比下滑近90%。

由于自产废钢和加工废钢规模相对稳定,未来废钢增量主要来自社会废钢。2019年,近70%的废钢资源来自社会回收渠道。

原因在于:一是废钢成本高。据测算,废钢占短流程炼钢成本比例超过75%,严重影响电炉炼钢成本;长流程吸纳废钢量持续增长,部分企业高炉废钢比可达30%以上,使得废钢资源更加紧缺,价格居高不下,增加了电炉冶炼成本。

在该排名中,位列第三的巴西钢铁巨头——国营黑色冶金公司,在2013年一季度净利润为1631万雷亚尔,较2012年四季度降低95%,与去年同期相比减少82%。

根据中国废钢铁应用协会发布的数据,2018年全国废钢资源总产生量在2.2亿吨左右,同比增加2000万吨,增幅为10%。其中,钢企自产废钢4000万吨,占资源总量的18%;从社会采购废钢1.8亿吨,占资源总量的82%。预计2019年我国废钢总量将为2.5亿吨,同比增加3000多万吨,其中社会采购废钢量将在2.0亿吨左右。到2030年,社会钢铁积蓄量将达到130亿吨~135亿吨,每年社会废钢资源产生量将达到3.2亿吨~3.5亿吨。

近日,在2019中国电炉炼钢科学发展论坛上,工信部原材料工业司钢铁处处长徐文立指出“我部将会同国家发改委等有关部门,研究制订引导电炉炼钢发展的政策措施,着力营造有利于电炉炼钢发展的政策环境,实现优化钢铁长、短流程布局结构的目的。”

与此同时,巴西最大的钢铁生产企业——盖尔道钢铁集团(GerdauS.A.)今年一季度净利润环比增长16.1%至8200万美元,但同比下滑62.5%。

中国钢铁工业发展推动废钢应用指标提升

徐文立认为,良好的政策环境是引导电炉炼钢健康发展的重要保障。他分析指出,中国是产钢大国,但是,中国钢铁行业以高炉-转炉长流程为主,电炉短流程占比不到10%,远低于美国、欧盟、日本的发展水平,也低于全球的平均水平。

此外,于去年10月合并成立的新日铁住金公司一跃成为全球第二大钢铁企业,粗钢产能达到5200万吨/年。今年一季度,其净利润为3.04亿美元,而去年同期为7.66亿美元,同比下滑60%。

2019年前9个月,中国累计生产生铁61203万吨、粗钢74782万吨和钢材90931万吨,累计同比增长6.3%、8.4%和10.6%。9月份,生铁、粗钢、钢材产量分别为6731万吨、8277万吨和10437万吨。经计算,9月份平均日产粗钢量为275.9万吨。1月~9月份,中国平均日产粗钢273.9万吨,较2018年同期的251.7万吨增加了22.2万吨。按今年前9个月平均日产粗钢水平或平均日产粗钢增幅推算,中国2019年全年粗钢产量均将超过10亿吨大关。

随着中国工业化、城镇化水平的不断提高,以及人民生活水平的不断改善,社会积蓄废钢资源量也不断增长,为发展短流程电炉炼钢提供了有利条件。目前,有序推进中国电炉炼钢发展已成为业内共识。

资料显示,美国钢铁公司(USS,美国最大的钢铁垄断跨国公司)一季度净亏损7300万美元,较去年四季度净亏损5000万美元加剧,但较去年同期净亏损2.19亿美元程度减轻。据悉,其主因是由于扁平材部门的营业亏损,以及受高额利息和财务成本拖累。

2019年以来,在铁矿石价格异常波动的情况下,中国钢铁行业整体利润大幅缩小。国家统计局发布的数据显示,1月~9月份,全国黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降超过四成,行业整体累计营业收入为53281.2亿元,同比增长8.5%;营业成本为49113亿元,同比增长12.5%;营业成本的增加使得行业利润仅为1972.1亿元,同比下降41.8%;行业利润率仅为3.7%,较2018年全年6.0%的水平下降接近40%;行业平均粗钢净利润仅为264元/吨,较2018年全年433元/吨的水平大幅下滑170元/吨,降幅近40%。

目前,中国短流程钢铁企业生产成本高于长流程企业400元/吨——500元/吨。

纽柯“表现抢眼”

根据国家统计局发布的数据可以计算出,2019年9月份,中国钢铁行业铁钢比为81.3%,环比下降0.3个百分点,同比下降0.8个百分点。铁钢比每下降1个百分点,计算得出的废钢使用量增加1300万吨左右,折合铁矿石使用量1600万吨,说明2019年中国钢厂在生产过程中应用废钢的水平和能力较为稳定。预计2019年我国废钢总消费量将在2.1亿吨左右(2018年为1.9亿吨左右),废钢单耗或将同比增加至220公斤/吨左右。

原因在于:一是废钢成本高。据测算,废钢占短流程炼钢成本比例超过75%,严重影响电炉炼钢成本;长流程吸纳废钢量持续增长,部分企业高炉废钢比可达30%以上,使得废钢资源更加紧缺,价格居高不下,增加了电炉冶炼成本。

美国第二大钢铁生产商——美国纽柯钢铁公司同样未能逃脱全球钢铁行业低迷影响,2013年一季度,其净利润为1.11亿美元,环比、同比分别下滑30.9%和23.7%。

中国废钢产业未来发展潜力巨大

中国金属学会副理事长兼秘书长王新江的研究报告称,在目前市场情况下,当废钢价格在1600元/吨时,电炉钢才有竞争力,而目前废钢价在2300元/吨——2400元/吨。

我的钢铁网研究中心研究员张晓丽表示,一方面,由于该公司在钢材产销方面经历了季节性需求萎缩,旗下钢厂产能利用率从去年同期的79%降至72%;另一方面由于一季度公司平均钢材销售价格环比、同比分别下跌1.8%和6.9%,为798美元/短吨。

随着国家供给侧结构性改革的不断深入,废钢加工企业迎来了自身发展的大好时机。

二是用电成本高。电力成本占比6%——15%。根据调研,长三角地区平均电价达到0.7元/千瓦时,约为美国的2倍;云南地区平均电价为0.35元/千瓦时,区域间电价差异较大。由此可见,深化电力体制改革,进一步降低电价,对提升企业竞争力非常必要。

不过,值得一提的是,在钢铁行业景气度整体下滑的背景下,纽柯公司经营业绩相对于其他钢企的表现,仍较为抢眼。

首先,从中国钢铁行业长期发展的角度出发,国家鼓励利用废钢炼钢和短流程炼钢,鼓励企业在不增加新产能的情况下,将剩余产能置换到废钢资源富余的区域。在国家钢铁工业“十四五”规划研讨会上,钢协提出的未来中国钢铁行业产能置换中电炉钢的比例不得低于30%的要求也为未来中国废钢的应用提供了广阔空间。这之前,工业和信息化部曾在《钢铁工业调整升级规划(2016~2020年)》中提出,至2025年,我国炼钢的废钢比要达到30%的目标。

徐文立指出,从近几年各地已公告的钢铁行业产能置换项目来看,拟新建的近2亿吨粗钢产能中,电炉钢产能在6000万吨左右。大量产能置换项目的相继开工或投产,为全国钢铁行业结构调整和转型升级增添了动力,也为缓解局部钢铁企业的环保压力拓展了途径,有利于优化钢铁行业布局。但是,在当前国际贸易形势充满不确定性、钢铁行业盈利基础尚不牢固的时期,应该“稳”字当头。

张晓丽指出,“该公司一季度净利润率、ROE、ROA处于七大钢企首位,且销售收入、净利润率、资产回报率、每股收益等指标整体表现较为稳健,且在行业中位于前列。”

其次,从我国目前的废钢循环利用率水平来看,与全球废钢利用平均水平相比,我国确实还存在着较大的差距。国际回收局(BIR)发布的数据显示,近年来,全球主要产国平均废钢比为35.5%。其中,土耳其废钢比高达80.8%,美国废钢比为72.1%,日本废钢比为34.2%,而中国的废钢比仅为20.2%。由此可见,中国废钢领域发展空间巨大。早在2016年,由中国工程院院士殷瑞钰组织开展的“2016年~2030铁素资源强国战略”研究就做出了这样的预计:到2030年,我国钢铁行业废钢比可以达到30%以上,而且有望达到并超过全球平均水平。

企业如果盲目跟风斥巨资上马钢铁冶炼项目,处理不好容易使自身再陷困境。从今年第一季度钢铁行业运行情况看,钢铁产量同比增幅接近10%,行业利润总额明显下降。虽然目前钢铁行业仍然保持合理的盈利区间,但如果企业盲目追求扩产,势必加剧钢材供需矛盾,损害行业效益。希望钢铁企业居安思危,立足自身禀赋理性投资决策。行业组织也应加强引导,共同巩固钢铁业去产能来之不易的成果。

据了解,今年一季度,浦项公司受净利润大幅下滑影响,每股收益也出现大幅下降,但纽柯仍以3.01美元/股的收益,位于浦项、盖尔道、安赛乐米塔尔、新日铁住金公司、JFE、USS等几大钢企之首。

最后,近年来环保督察力度的加大和全国各地碳排放交易系统的建立,为钢铁企业加强废钢利用创造了条件。相对于长流程“铁矿石—铁水—钢坯”的冶炼流程,利用废钢炼钢可以大量减少对空气和水的污染排放。2018年,打赢蓝天保卫战三年行动计划启动,促使中国废钢产业发展进入重要转折期。这一年,我国废钢消耗总量在1.90亿吨左右;废钢单耗为202公斤/吨,同比增幅近25%;电炉废钢单耗为662公斤/吨,同比增幅近7%;废钢比为20.2%,同比增幅近25%。由于废钢的应用,2018年中国电炉钢粗钢产钢比接近10%,同比提高2.5个百分点。

此前,《华尔街日报》文章指出,钢铁行业困扰于产能过剩问题,股票价格随着喜怒无常的经济数据大幅波动,而纽柯钢铁公司的股票与同类公司相比,更具防御性。

从未来的发展趋势来看,我国未来社会废钢资源增量将以每年1000万吨的水平递增。在严格的环保要求下,中国钢铁企业应用废钢的积极性大大提高,废钢的应用比例显著提高,短流程电炉炼钢的比重呈向上发展趋势。综合来看,中国废钢产业发展空间巨大,发展前景光明。

富国银行(WellsFargo)钢铁板块分析师山姆•达宾斯基(SamDubinsky)从长期角度看好这只股票,“理由是其具有精简的成本结构以及灵活的产品多样性,从而推动其盈利水平处于同业领先地位”。在美国建筑市场的触底过程中,纽柯钢铁公司已做好各方面的准备,健康的资产负债表和3.1%的股息率进一步增加了该股票的吸引力。

产能压力下逆势崛起的“黑马”

当前全球经济低迷依旧,世界钢铁产业复苏之路显得任重道远;另一方面,在高产量、高成本、低需求、利润下滑的压力下,降本增效,无疑成为我国钢企“过冬”的首要任务。

他山之石可以攻玉。纽柯,这家凭借突出的成本控制能力,以及出色的高效管理模式,闻名于世的钢厂,或许值得借鉴、学习。

中国在2012年的钢铁产能约为10亿吨,钢铁产量为7.17亿吨,过剩产能约3亿吨,造成全行业亏损,这一局面或将持续相当长时间。

而事实上,美国钢铁业在1973年产量达到顶峰,由于基础设施建设和工业化达到一定水平,钢材的消耗量逐渐减少,美国大量钢铁公司破产或被兼并。不过,纽柯这匹“黑马”却逆势崛起,一跃从一家小电炉炼钢厂,成长为美国第二大钢铁公司。

1954年,它还是一家毫不起眼的小钢厂(前身为ReoMtors),从1972年起,纽柯开始经营钢铁制造业。目前,纽柯钢铁公司的产品主要包括普碳钢、紧固件、合金钢、不锈钢等,在美国17个州设有钢材生产地。

2004年,该公司年产钢达到1900万吨,年净利润上升1122亿美元(是1972年的240倍),利润跃居全美钢铁业第一。在技术上,它还领导了世界钢铁生产的新潮流,获得了美国总统授予的美国最高技术成就荣誉奖章——国家技术勋章。

它一直盈利丰厚。2008年该公司每股收益5.98美元;2009年由于金融危机的打击,每股收益亏损0.94美元,这是公司专攻钢铁以来唯一的一年亏损。2010年纽柯钢铁便扭亏为盈,当年每股收益0.42美元。尽管如此,公司2009年仍然每股分红1.41美元,2010年每股分红1.44美元。

2011年是全球经济动荡不安的一年,全球主要钢铁企业利润明显下滑,甚至出现亏损,然而纽柯凭借突出的成本控制能力,毛利率从2010年的5.33%增加至9.73%。当年,纽柯全年实现销售收入200.2亿美元,同比增加26.4%;全年净利润达7.78亿美元,每股收益为2.45美元。

另外,2005-2011年该公司的三项费用占公司收入的比率一直保持在1.6%以内,而综合竞争力排名第一的浦项,这一数据达5%-7%。

在WSD全球最具竞争力钢企排名中,纽柯公司的排名不断上升。从2006-2009年的第五、第六名,上升至了2011年的第二名。“虽然纽柯综合竞争力仍低于浦项,但部分指标纽柯已经超过浦项,如ROE方面,2011年纽柯为10.4%,领先于浦项的9.1%。”

此外,纽柯的出色表现,还源自其高效的管理模式。据悉,纽柯拥有极其精简的管理机构,公司有上万名职工,总部才50多人,其总部职责主要是战略规划与控制、财务监控与资金集中管理,经营充分放权至一线工厂,管理层级保持在四级。扁平化的管理层级和精干的管理队伍,提高了决策速度,也为周期下行时成本费用的控制,创造了条件。

在员工的管理上,纽柯公司注重劳工效率最大化,且拥有完善的员工激励体制,以及独树一帜的企业文化,这充分调动了员工的工作积极性。纽柯公司一位主管曾总结说:“我们的成功,20%来自于新技术,80%来自于我们公司的企业文化。”

“规模,并不是决定因素,技术、成本和管理起到了更加决定性的作用。”值得一提的是,纽柯一直以来采取低成本炼钢技术,以不断降低企业成本。

“隐形冠军”的“低成本、高效率”之路

纽柯公司没有建立一体化的炼铁厂、轧钢厂,它采用回收废刚的方式,专注于炼钢,仅几十年的时间就成为了美国最成功的国际化钢铁企业。

我的钢铁网废钢分析师施猛指出,纽柯的成功与卓越之路,必然有“低举低打”的战略定位、“稳中求进”的经营策略、不断创新的工艺技术、“弹性”的企业文化等等做支撑,但是,坚持采取低成本的短流程炼钢技术,已经成为纽柯的一个发展战略模式选择。

据了解,其紧凑型钢厂的基建投资是大型联合钢厂投资的1/4;产品生产成本比大型联合钢厂低10%~15%;企业职工人数少,这在人力成本高昂的美国,颇具优势。

他表示,“总结而言,利用废钢的短流程炼钢,真正造就了今天的纽柯钢铁。”

纽柯是一家大胆采用新技术的短流程钢厂。1969年,它成为第一个年产20万吨的紧凑型小钢厂;1984年第一个将30吨交流电弧炉改造成30吨直流电弧炉;1987年第一个采用150吨大容量超高功率交流电弧炉,1987年第一个兴建年产能力100万吨薄板坯连铸连轧带钢的现代化紧凑型钢厂;1991年第一个采用150吨大容量超高功率直流电弧炉;1998年兴建现代化的中厚板钢厂,创下了多个世界第一。

“回顾纽柯发展的历史不难发现,坚持采取低成本炼钢技术,已经成为纽柯的一个发展战略模式选择。”

分析师指出,长流程钢铁公司在产能过剩的竞争压力下,销售价格降低,大多亏损,或被兼并或倒闭。美国的长流程大型联合钢铁企业,在数次经济周期波动中屡遭重创,企业分分合合,几十年下来“面目皆非”。而以电炉为基础的短流程企业,由于其机构精简、成本低廉,经营比较稳健,纽柯就是其中的典型代表。

“钢铁业的产品难以差异化,客户群也基本相同,唯独低成本,能够形成优势。低成本公司能够在其他公司亏损时仍然盈利,由此不断占领市场;在其他公司倒闭时,能够以低廉的价格收购,对其进行流程和价值观再造后重新获得盈利能力。”

WSD同样认为,成本是关系到钢铁企业竞争力的主要因素之一。分析一个钢铁企业或者一个国家的钢铁工业有无竞争力,首先要看其生产成本,丰富的原材料资源,将确保企业具有绝对的低成本优势。

据悉,在2012年WSD全球最具竞争力钢企排名中,纽柯在加工成本与收益、能源成本、劳动力成本、下游业务以及并购、联盟与合资等指标上,均领先于浦项。

值得说明的是,纽柯是全球最大的废钢消费钢铁企业之一(年废钢需求量达到2000万短吨),因此公司收购了从事废钢加工业务的大卫•约瑟夫公司(年处理废钢量接近500万吨)。未来纽柯将继续积极推进直接还原铁代替废钢的长期战略。2011年底,位于特立尼达的直接还原铁厂完成扩建投产,年产量将从160万吨提升至200万吨。它通过垂直整合,保证了原料供给。

有业内人士表示,到目前为止,中国还未出现类似纽柯钢铁的低成本钢铁制造厂,即便是宝钢、沙钢等国内龙头钢企,在成本上也没有显著优势。

而随着我国需求增速减缓、产能过剩严重,以及环保压力上升等,进入“拼成本”时代的中国钢铁行业,会否出现纽柯钢铁这样的低成本短流程钢厂?

中国,会否出现另一个“纽柯”?

我的钢铁网废钢分析师施猛表示,短流程炼钢较之长流程炼钢,可节约能源60%,带来环保、节能等一系列效应,从这方面来看,它将是我国炼钢产业发展的趋势。

同时,长流程炼钢以矿石为主要原料,短流程炼钢以废钢为主要原料。矿石是不可再生资源,而废钢属于优质再生原料,可循环使用、反复回炉。据悉,每使用1吨废钢铁,还可节约1.7吨铁精矿,减少4.3吨原生矿开采。“因此,从发展循环产业来讲,推动废钢产业、短流程炼钢,也将是国家积极推进的举措。”

此外,逐步减少铁矿石的比例,增加废钢的比重,是缓解当前国内对铁矿石过高依赖度的主要途径。

然而,我国目前的炼钢,仍是以矿石为主要原料的长流程炼钢,这是不符合发展趋势的,施猛认为,“与趋势相反,我国炼钢流程的现状,却走了一条背道而驰的道路”。

传统意义上的短流程炼钢,主要是指以废钢为原料的电弧炉炼钢,其流程为“废钢→炼钢→轧钢”。分析师表示,一方面,由于我国的特殊情况,且工业化发展时间仍偏短,废钢资源依旧偏紧。同时,在2011年,对废钢全额征收增值税之后,其成本增加。

另一方面,在我国,受工业用电电费、电弧炉设备等成本较高及相关政策影响,许多在2008年废钢价格较低时上电炉的钢厂,要么长期或者间歇性的关闭了电炉,转为主要以长流程炼钢为主;要么选择了以“中频炉”为炼钢设备的短流程炼钢。

“由于目前废钢成本依旧偏高,用电弧炉炼钢比矿石炼钢的成本,要高很多,这也是目前各大钢厂不选择电弧炉的主要原因,”施猛指出。

对于中小型企业而言,由于电弧炉需投入大量资金,因此,目前中频炉炼钢便广泛存在于中小型民营企业中。据介绍,目前电弧炉的炼钢成本,至少高于中频炉200-300元/吨。

值得一提的是,在当前以“高炉—转炉”为主的长流程炼钢企业,处于盈亏边缘或亏损状态下,而以轻薄型废钢为主要原料、中频炉为炼钢设备的小钢厂,利用夜间差别电价生产,其生产出来的螺纹钢,仍有200-300元/吨的利润。

然而,在产品质量上,由于电弧炉有一个正常的氧化冶炼过程,能够较好的去除杂质及气体,而中频炉则无法对钢水进行“提纯”,因此,中频炉炼出的钢,杂质和气体含量,都会相对高一些。

因此,目前电弧炉主要应用于优特钢的冶炼上,而中频炉炼钢,则主要应用在建筑用螺纹钢方面。

在当前钢铁行业不景气的状况下,“以中频炉炼钢为主的短流程炼钢,虽然有一定利润空间,但并不是长久之计,而类似纽柯钢铁这种以电弧炉炼钢为主的短流程炼钢,才将是我们发展的目标。”

分析人士坦言,虽然目前来看,尽管在炼钢技术、炼钢设备及规模上,我国与美国都有不可逾越的差距,且纽柯刚铁的成功,除了不断的技术创新、提升产品质量和降低成本外,美国废钢资源丰富、电费低廉、对环保相当重视等,都是不可忽视的原因。在这些方面,我国与其仍有很大差距。

同时,美国短流程炼钢的发展,主要集中在以电弧炉炼钢上,“我国即便有电炉炼钢,目前也是加了60-70%左右的铁水,原有的节能环保的理念已经变味,所谓的短流程也不再那么短。”

不过,值得一提的是,我国部分钢铁行业先行者看到了纽柯钢铁的成功,也在学习纽柯钢铁的发展经验,经过十余年发展,获得了良好的发展。“国内部分企业的发展,与美国纽柯钢铁的发展,有着许多‘惊人’的相似之处。”

“相信我国目前已在推广短流程的这些企业的发展,将是中国钢铁业的明天,”施猛认为,随着废钢资源的大量积累,必将造成短流程炼钢的蓬勃发展,“它们也终将铸成一个又一个中国的纽柯钢铁”。

“中频炉炼钢,是否能带领短流程炼钢壮大后向电弧炉发展,仍不得而知。”

(备注:文中数据来自公司财报、MRI。由于汇率因素,部分原始数据折合成美元后,可能存在一定差距)

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