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4月份同比下降0.澳门新濠新天地3559:45%,价格优

2019-11-08 15:03

今年上半年,中国钢铁行业运行状况平稳向好,市场价格波幅收窄,行业供需关系在二季度有所改善,社会库存压力有效缓解,行业企业盈利可观。其中,前5个月,中国钢材出口量下滑幅度收窄,钢材进口量出现下降。

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海关数据显示,2019年1月份,中国出口钢材618.8万吨,较前一个月增加63.2万吨,环比增长11.3%,同比增长33.3%,钢材出口环比、同比均呈现增长。

“上半年,钢铁行业受益于钢材价格上涨,企业经营状况普遍好转,扭转了全行业亏损的局面,成绩来之不易。”中国钢铁工业协会有关负责人近日表示,钢铁行业仍然面临着市场供大于求矛盾突出、钢材价格仍然较低、企业持续盈利难以保障等诸多问题,全行业需共同努力,攻坚克难,实现钢铁行业转型脱困。 钢材价格触底反弹 自2012年以来,国内市场钢材价格连续下跌超过4年。2015年12月,钢材综合价格指数最低跌至54.48点,是有指数记录以来的最低水平,比2014年末下降34.43%。今年以来,钢材价格有所回升。到4月末,钢材综合价格指数最高涨至84.66点,钢材价格指数首次高于去年同期。特别是3、4月份钢材价格上涨超出预期。5月份之后钢材价格快速回落,到6月末钢材综合价格指数降为67.83点,比4月末下降19.88%。今年上半年钢材价格和期货各钢铁相关品种合约价格出现波动并合理回归,市场供大于求的基本面没有改变。钢材价格上涨改变了企业经营状况,缓解了行业困难,但是较大的波动也给生产经营平稳运行带来很大影响。 粗钢产量下降供给仍然过剩 中钢协统计数据显示,上半年,全国粗钢产量4亿吨,同比下降1.1%。其中1~2月份粗钢产量同比下降5.7%,1~3月份同比下降3.2%,1~4月份同比下降2.3%,1~5月份同比下降1.4%,降幅逐月收窄,3月、4月、5月、6月当月粗钢产量连续4个月正增长,4月、6月粗钢日产水平先后创历史新高,粗钢产量释放的速度同样超出市场预期。 上半年会员企业生产生铁、粗钢、钢材分别为3.02亿吨、3.08亿吨和2.97亿吨,同比分别下降2.74%、2.39%和2.04%。会员企业按市场需求安排生产效果较好。 据《2016-2021年中国大中型钢材产业运行态势及投资战略研究报告》分析,自2014年起我国粗钢表观消费量开始下降,2015年粗钢表观消费量同比下降5.45%,2016年仍呈下降趋势,上半年同比下降2.68%。从各月粗钢表观消费量情况看,3月份同比下降0.5%,4月份同比下降0.45%,5月份同比增长1.74%,6月份同比下降1.89%。各月粗钢表观消费量降幅有所波动,但整体仍然处于下降区间,市场需求没有明显好转。 钢材出口增长出口难度加大 上半年全国出口钢材5712万吨,同比增加472万吨,增长9%;进口钢材646万吨,同比减少19万吨,下降2.8%;净出口折合粗钢5255万吨,同比增加507万吨,增长10.7%。但同时国际市场针对中国的反倾销、反补贴案件明显增多,上半年已经达到24起,下半年钢材出口难度加大。 6月份20个城市5大品种钢材社会库存813万吨,同比下降206万吨,降幅为21%,5大品种库存均低于去年同期。据中钢协统计,6月末钢铁企业钢材库存量为1338万吨,同比下降437万吨,降幅为24.63%。钢材库存的大幅下降对钢材价格起到了一定的支撑作用。 中钢协有关负责人表示,上半年,会员钢铁企业销售收入1.29万亿元,同比下降11.93%;利润125.87亿元,同比增长 4.27倍;亏损企业亏损额同比下降22.8%;销售利润率为0.97%,在工业行业中仍然处于较低水平。分月来看,1~2月份亏损,34月份同比下降0.澳门新濠新天地3559:45%,价格优势再现是1月份中国钢材出口大幅增长的主要推动力。~6月份实现盈利。整体经济效益有所好转,但是因区域、所有制形式、生产规模不同,企业的效益差距很大。 该负责人表示,上半年,钢铁行业经济效益好转,是国家推进供给侧结构性改革、积极化解钢铁过剩产能工作效果的初步体现,是会员企业按合同按市场需求坚持理性生产,努力加强管理、降本增效、有效应对市场的结果。上半年钢铁行业实现扭亏为盈,使企业对化解过剩产能工作的必要性和紧迫性有了更充分的认识,通过化解过剩产能促进钢铁行业转型脱困取得实效的信心更加坚定。

王国清在分析上半年钢铁行业运行情况时指出,今年前5个月,中国钢铁产量继续回升,粗钢日产量再创新高。据国家统计局数据,今年1~5月,中国粗钢产量36986万吨,同比增长5.4%;钢材产量43467万吨,同比增长6.2%。今年以来,粗钢平均日产量明显增加,特别是4、5月份的粗钢日产量屡创历史新高,分别为255.7万吨和261.7万吨。

澳门新濠新天地3559,一、2018年6月份国内钢铁市场震荡小幅上行

“1月份,中国钢材出口同比大幅增长,增速创2018年7月份以来新高。中国钢材出口已连续两个月环比回升。”钢铁研究中心主任王国清认为,价格优势再现是1月份中国钢材出口大幅增长的主要推动力。国内钢价自2018年11月份大幅下跌以来处于低位,企业内销利润萎缩,钢材出口价格优势得以显现,助出口积极性提升。

上半年,国内钢铁市场呈现先弱后强,整体波动幅度有所收窄的趋势。监测数据显示,截至6月27日,全国钢材综合价格指数为159.9,较年初下降3.7%。其中,重点监测的8大钢材品种10大城市均价涨跌互现,与2017年上半年相比,大部分品种价格涨跌幅度明显收窄。

2018年6月份,国内钢铁市场呈现先扬后抑、小幅上行的趋势,其中建材、板材小幅上行,型材、管材小幅回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至6月29日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为160.3,较上月末上升1.0%,年同比上升14.3%。其中,建材价格指数为169.5,较上月末上升1.7%,年同比上升9.6%;板材价格指数为151.2,较上月末上升0.7%,年同比上升19.2%;型材价格指数为164.0,较上月末下降0.3%,年同比上升12.8%;管材价格指数为165.7,较上月末下降0.2%,年同比上升14.7%。

多因素助推

在进出口方面,海关数据显示,1~5月中国出口钢材2849万吨,同比下降16.3%,较去年同期收窄9.4个百分点;进口钢材563万吨,同比下降0.7%。上半年,中国钢铁行业遭受贸易救济调查的案件数量明显上升。据监测数据显示,上半年,中国钢铁产品共遭受21起贸易救济调查案件,较去年同期增加11起。目前中美贸易摩擦仍悬而未决,加上贸易救济调查案件增多,钢材出口形势仍较为严峻。

从兰格钢铁区域价格指数来看,6月份,除西南地区外,其他五大区域钢材价格均有小幅上涨,其中东北地区涨幅最大,为1.5%;中南地区涨幅最小,为0.5%;其他区域涨幅在0.7-1.3%之间;西南地区跌幅为0.3%。

2019年1月份中国钢材出口多为2018年12月份接单,2018年12月份中国钢材出口离岸价较东南亚地区船上交货价优势明显,刺激了钢材出口量的增长。据调研数据显示,2018年12月份,冷轧卷板出口FOB较CFR低30美元/吨左右,加上运费等成本价格优势仍在。同期,热轧卷板价格优势也扩大至40美元/吨左右,为近两年高位。

同时,国内钢铁库存波动较大,春季库存创新高后加速下降后又回升。王国清介绍,春季国内钢材社会库存创2015年以来新高,建筑钢材社会库存创2009年以来新高。随着下游需求的逐步释放,钢材社会库存到达高点后快速下降随后又有所回升。在供给侧改革推进和行业运营环境良好的推动下,中国钢铁企业利润继续大幅上升。

图1 兰格钢铁价格指数走势图

据监测数据显示,2018年10月末,中国热轧卷板出口报价为550美元/吨,在2018年11月末、12月末以及2019年1月末,出口价格在490美元-495美元/吨,较2018年10月末价格下降55美元-60美元/吨;热镀锌产品2018年10月末出口报价为665美元/吨,2018年11月末下调至570美元/吨,2018年12月末及2019年1月末价格降至550美元/吨,较2018年10月末价格下降95美元-115美元/吨。

兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,截至6月29日,各品种价格涨跌互现,其中高线涨幅最大,为1.8%;热轧卷板涨幅最小,为0.4%;H型钢跌幅最大为1.5%。

分析钢材出口均价走势可以看到,中国钢材出口均价在2018年12月和2019年1月持续两个月回落,特别是2019年1月份钢材出口均价降至821.86美元/吨,创2017年11月份以来的新低。

表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表

供给高位、冬季需求萎缩、供需矛盾显现也在推涨钢材出口。王国清指出,2018年9月份以来,中国钢铁生产保持高位,取暖季限产情况弱于2017年,使得2018年后4个月粗钢日产量远高于前一年同期,再加上冬季钢材需求逐步萎缩,钢价在2018年11月份的大幅下跌后,恢复性上涨幅度小,钢厂盈利明显收缩。

二、七月份国内钢铁市场震荡趋弱

分析师朱畅在分析春节前库存数据后介绍道,2019年春节前的钢材总库存低于2018年同期库存,减少的部分恰与出口量相当。这表明,在国内供需矛盾加大的情况下,企业更为主动地化解风险,积极出口缓解国内市场供给压力。

6月27日,生态环境部公布了中央环保督察“回头看”最新进展。第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于2018年5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省实施督察进驻。截至6月25日,6个督察组基本完成第二阶段下沉督察任务。各被督察地方完成查处12409件,其中立案处罚2579家,罚款25096万元;立案侦查208件,拘留235人;约谈1065人,问责1939人。目前中央环保督察“回头看”即将结束,后期完成整改企业将陆续复产。

中国钢材出口增长也有外部因素的推动。数据显示,2019年1月份,全球钢价指数为193.6,环比下降1.22%,降幅有所收窄。亚洲地区的钢价指数以212.3领先全球。“作为我国钢材出口的主要市场,亚洲地区消费有所回温也拉动了1月份的钢材出口増长。”朱畅表示。

1、5月份粗钢产量继续攀升 日产超越上月再创新高

未来走势变数多

国家统计局数据显示,5月份,我国粗钢产量8113万吨,同比增长8.9%;我国钢材产量9707万吨,同比增长10.8%。1-5月,我国粗钢累计产量36986万吨,同比增长5.4%;我国钢材产量43467万吨,同比增长6.2%。就日产水平来看,5月份我国粗钢日产水平为261.7万吨,较4月份增加6.0万吨,增幅2.3%,再创历史新高。

未来,中国钢材出口能否延续增势?对此,业内分析人士指出,国内粗钢产量、价差以及国际市场需求等变量都将对钢材出口产生影响,中国钢材出口难现大幅增长。

图2 我国粗钢和钢材月度产量数据

在朱畅看来,2月份,中国钢材出口环比就有下行可能。“实际上,1月份中国钢材FOB与东南亚CFR的价差已有所收窄。”朱畅介绍道,1月份,中国热轧卷板FOB较东南亚地区CFR的价差从2018年12月份的40美元/吨下降至15美元/吨。考虑到运费等成本,中国热轧卷板出口价格或高于东南亚CFR。

6月份,钢铁企业高炉开工率进一步上升。兰格钢铁网统计的6月份全国百家中小企业高炉开工率均值为87.9%,较5月份上升了1.8个百分点。据中国钢铁工业协会统计数据显示,6月上旬,会员钢铁企业累计粗钢日产为199.3万吨,较上月下降0.05%;全国预估粗钢日产为251.9万吨,较上月实际日产下降3.76%;尽管6月上旬预估日产有所下降,加上环保“回头看”对产量释放形成一定制约,但从目前高炉开工率情况来看,预计6月份钢铁产量仍将保持高水平释放。

此外,春节期间减产及人民币升值也不利于钢材出口的增长。据钢铁网预计,1月下旬中国粗钢产量或继续下降,全月日均产量在225.23万吨,环比下降1.72%。在国内消费总体平稳的情況下,临近春节部分钢材減产会对出口造成一定影响。

2、5月份我国钢材出口量环比继续回升 后期形势仍较为严峻

1月31日,人民币对美元中间价上调318个基点,报6.7025,创去年7月19日以来的新高。人民币升值也会给出口造成一定的压力。综合考虑,2月份,因去年基数较低,中国钢材出口同比会有所增长,但环比或有回落。

海关统计数据显示,5月份我国出口钢材688.3万吨,较上月增加40.7万吨,环比上升6.3%,同比下降1.1%。; 5月份我国进口钢材113.4万吨,较上月增加8.9万吨,环比上升8.5%,同比增长2.2%。1-5月,我国累计出口钢材2849万吨,同比下降16.3%;进口钢材563万吨,同比下降0.7%。

国际钢材市场需求也难言乐观。2019年,全球经济增长将大概率放缓。国际货币基金组织在于2019年1月21日发布的《世界经济展望》报告中预测,2019年全球经济将增长3.5%,2020年增长3.6%,分别比2018年10月的预测下调了0.2和0.1个百分点。IMF此次下调预测主要反映了欧洲经济复苏的疲软迹象。

6月份,美国和欧亚经济委员会分别对中国的钢制丙烷气瓶和镀锌板发起双反和反倾销调查。2018年上半年,在美国开启贸易保护主义的大棒的影响下,中国钢铁行业遭受贸易救济调查的数量明显上升。据兰格钢铁研究中心监测数据显示,2018年前6个月,其他国家对中国钢铁产品发起贸易救济调查22起,较去年同期增加12起。美国将于2018年7月6日对起545项约340亿美元的中国商品自实施加征关税,其后的160亿美元将何时实施?以及未来是否还会有更多变数,再加上各国贸易救济调查后的制裁,今年钢材出口形势仍较为严峻。

“受经济增速放缓的影响,全球用钢需求增速也将回调。”王国清表示,国际钢铁协会最新发布的钢铁行业展望指出, 2018年全球钢铁需求量预计达16.58亿吨,同比增长3.9%;2019年全球钢铁需求将达16.81亿吨,同比增长1.4%。受国际需求增长放缓以及贸易摩擦影响,2019年中国钢材整体出口难现大幅增长的局面,但因国内钢价降至低位,钢材出口量或不会大幅下降。钢铁研究中心预计,2019年中国钢材出口量或在7000万吨以上,同与或有小幅回升。

图3 我国钢材月度进出口情况

3、钢材社会库存迎来拐点连升两周 后期或继续回升

6月份钢材社会库存呈继续先降后升态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至6月29日,全国29个重点城市钢材社会库存量为873.1万吨,月环比下降13.7%,年同比上升4.7%。其中建筑钢材社会库存527.1万吨,月环比下降20.0%,年同比上升26.4%;板材社会库存346.0万吨,月环比下降2.0%,年同比下降17.1%。

钢材社会库存在3月9日达到年内高点后连降14周,6月后两周现小幅回升,预计后期随着需求的继续减弱,钢材社会库存将呈现明显回升的局面。

图4 国内每周钢材社会库存走势图

4、6月份焦炭价格继续上涨 成本支撑作用进一步增强

6月份国内铁精粉价格略有上涨,进口铁矿石价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,6月份,唐山地区66%品位干基铁精粉平均价格为638元,较上月均价上涨3元,涨幅0.5%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场平均价格为453元,较上月均价下跌10元,跌幅为2.2%。

6月份冶金焦价格继续呈较大幅度上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,6月份,唐山地区二级冶金焦平均价格为2205元,较上月均价上涨348元,涨幅为18.7%。

6月份由于焦炭价格的上涨带动,成本对后期市场的支撑力度进一步增强。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示,使用6月份购买的原燃料生产的普碳方坯平均成本价较上月上涨147元,涨幅为6.0%。

5、7月份钢铁需求将继续减弱

宏观经济数据显示,5月份固定资产投资、工业增加值等指标均有所回落,特别是基建投资大幅回落。据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资同比增长6.1%,增速比1-4月份回落0.9个百分点,连续3月回落,固投增速创下2000年以来投资月度累计最低增速,基建投资下滑是主因。其中,基础设施投资同比增长9.4%,增速比1-4月份回落3.0个百分点;全国房地产开发投资同比名义增长10.2%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。而5月份全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,增速比1-4月回落0.2个百分点。

从制造业来看,投资连续两个月企稳回升,汽车挖掘机产量明显增长。汽车产量同比继续上升,1-5月,汽车产量同比增长2.0%,较1-4月提升1.6个百分点。5月挖掘机生产25618台,同比增长51.6%;1-5月累计生产111922台,同比增长37.5%。5月份单月挖掘机销量再创新高,其中出口数据继续靓丽,工程机械行业回暖势头仍在持续。

6月份,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的制造业PMI为51.5%,比上月下降0.4个百分点。6月份PMI指数小幅回落,继续保持在51%以上的景气区间,表明经济继续保持平稳增长态势。但出口、进口订单指数下降,可能预示外贸进出口形势波动加大。从钢铁下游需求来看,7月份制造业需求有望保持平稳,但基建投资下滑,另国开行6月份将棚改贷款审批权限从地方行收回到了总行,对后续棚改将产生一定制约,叠加高温多雨气候对建筑施工影响,7月份整体需求将继续减弱。

综上所述,2018年6月份由于焦炭价格的上涨,成本对后期钢价的支撑作用有所增强;库存上升拐点显现,后期或继续回升;而7月份受高温多雨天气将进一步影响建筑施工项目,下游需求将继续减弱,市场供需矛盾将有所突显;预计7月份钢铁市场呈现震荡趋弱的态势。

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