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【澳门新濠新天地3559】2019年我国电池片产量将达

2019-12-10 05:50

光伏玻璃主要是用于光伏组件的透光面板。由于单体太阳能光伏电池机械强度差、容易破裂,空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极,因此太阳能电池通常被EVA胶片密封在封装面板和背板的中间,组成由封装及内部链接的光伏组件。光伏电池主要分为晶硅电池和薄膜电池两类,应用于晶硅电池的光伏玻璃主要采用压延法,应用于薄膜电池的光伏玻璃主要采用浮法。IHS数据显示,晶硅光伏电池是目前技术最成熟、应用最广泛的光伏电池,近10年在全球光伏电池市场的份额始终保持在80%以上。 行业格局稳固,龙头稳步扩产 2006年以前,太阳能玻璃行业主要由国外数家领先的玻璃制造商主导,包括旭硝子公司、Saint-Gobain、PPG等,国内光伏组件企业依赖进口的光伏玻璃进行生产。2006年后,随着光伏行业的快速发展,受到中国成为全球最大的太阳能组件生产基地带动,国内玻璃制造商开始投资超白光伏原片玻璃生产线,国内产能迅猛增长,实现光伏玻璃国产化。经过十余年的发展,国外进口同类产品已没有竞争优势,旭硝子、Guardian等国外玻璃企业纷纷退出光伏玻璃市场。 2010年至2011年,以欧洲为代表的海外光伏市场快速发展,推动太阳能玻璃产能快速增加,各家光伏玻璃厂商纷纷扩产,其中龙头企业扩产规模明显领先二线企业。 2012年的欧债危机导致欧洲多国政府大幅下调对光伏支持力度,当年新增装机大幅下降,拖累全球新增装机同比下降,同年光伏玻璃产能增长明显放缓。2013年以来,受益于中国、日本及美国太阳能组件的需求增长,全球太阳能行业呈现复苏迹象,太阳能玻璃在产产能也逐渐回升,国内市场新增装机快速增长,2017年我国光伏新增长装机突破53GW,行业高景气度推动龙头企业继续扩产,2017年底我国光伏玻璃产能达到1.98万吨/日。 未来,光伏玻璃环节集中度将持续提升,相比二线光伏玻璃企业,龙头企业扩产动力更为充足:传统玻璃制造企业由于已具备较强的盈利能力,延伸进入壁垒较强的光伏玻璃细分领域的动力有限。 平价上网推动系统成本下降,龙头企业对下游议价能力强,玻璃价格有较强支撑。2010年至2018年,补贴下调倒逼技术进步,推动系统成本持续下降,至2018年底,我国光伏系统成本降至4.5元/瓦,降幅超过90%。目前光伏玻璃占组件成本比重约6%,我们认为,玻璃成本占组件成本比重较低而光伏玻璃环节集中度相对较高,光伏玻璃厂商具有更好的议价能力。另外,龙头厂商对上游原材料供应商的规模化采购也能够形成规模优势、有效控制成本。 根据各大企业已公告/进行中光伏玻璃扩产规划,本轮产能扩张主要集中各新增2000吨/日产能、3000吨/日产能,至2020年底我国光伏玻璃厂商总产能将超过27000吨/日。 需求支撑、新增产能逐步释放,光伏玻璃售价稳中有升 根据我们的测算,按照2019年新增装机120GW、双面发单技术占比达到20%测算,对应光伏玻璃需求约2.2万吨/日,而根据卓创资讯统计,目前我国在产光伏玻璃产能约2.1万吨/日,光伏玻璃供给处于紧平衡状态,对目前光伏玻璃价格形成有力支撑。光伏玻璃价格自2018年下半年逐步进入上行区间,主要受海外组件需求带动。2019年4月,虽然增值税税率由原有16%下调至13%,与对比其他环相比,光伏玻璃价格仅小幅下调。

平价上网推动系统成本下降,龙头企业对下游议价能力强,玻璃价格有较强支撑。2010年至2018年,补贴下调倒逼技术进步,推动系统成本持续下降,至2018年底,我国光伏系统成本降至4.5元/瓦,降幅超过90%。目前光伏玻璃占组件成本比重约6%,我们认为,玻璃成本占组件成本比重较低而光伏玻璃环节集中度相对较高,光伏玻璃厂商具有更好的议价能力。另外,龙头厂商对上游原材料供应商的规模化采购也能够形成规模优势、有效控制成本。

2019年3月,通威太阳能启动了成都四期及眉山新建项目,预计2019年底继续增加电池片产能8GW。2019年,该企业的电池总产能预计进一步提升至20GW。未来2到3年,通威太阳能的总产能将达30GW。

光伏企业的大热带动了光伏组件相关产业的出现,并得到大发展。其中,光伏玻璃是太阳能电池中一个必不可少的组件。光伏玻璃主要是用于光伏组件的透光面板。由于单体太阳能光伏电池机械强度差、容易破裂,空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极,因此太阳能电池通常被EVA胶片密封在封装面板和背板的中间,组成由封装及内部链接的光伏组件。

“531新政”出台后,A股光伏板块一片肃杀。2018年,我国电池片产量约87.2GW,而寡头时代的特征而言更加明显:电池片产量超2GW的企业有12家,占总产量的53.4%,集中度进一步提高。据预测,2019年我国电池片产量将达到95GW。

光伏玻璃在光伏领域被称为超白玻璃,根据它们应用的场景不同,主要分为两大类,一类是应用于晶硅电池的超白压延玻璃,另一类是应用在薄膜电池上的透明导电氧化物镀膜玻璃(TransparentConductingOxide,TCO),目前,由于晶硅电池为主流,所以超白压延玻璃市场份额占比较大,约为80%左右。由下图可知,光伏组件是通过晶硅电池、EVA、PET层和玻璃层压在一起,其中,玻璃直接暴露在自然环境下,需要经受各种考验,具备优良性质。光伏玻璃主要有以下特征(1)对太阳光的吸收率高,反射率低;(2)对冻雨、雨雪、冰雹、沙尘暴等具有破坏性的外力具有较高的机械强度;(3)对酸雨和空气中的腐蚀性气体等具有一定的抗腐性能;(4)光伏玻璃长期暴露在自然条件下,其长期不发生形变的能力。

2018年底,广东爱旭实现30%以上量产电池封装组件功率超过310W。目前,广东佛山基地PERC电池在20KWH平均光衰1.5%,比普通单、多晶更具优势。

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而从目前现实状况而言,通威股份旗下的通威太阳能,拟借壳ST新梅的爱旭科技,在电池产能、产量及技术上都拥有了不错的优势。这篇文章,详尽分析了两家公司在产能、产量、销量、技术、核心客户等方面的状况。

光伏电池主要分为晶硅电池和薄膜电池两类,应用于晶硅电池的光伏玻璃主要采用压延法,应用于薄膜电池的光伏玻璃主要采用浮法。IHS数据显示,晶硅光伏电池是目前技术最成熟、应用最广泛的光伏电池,近10年在全球光伏电池市场的份额始终保持在80%以上。

澳门新濠新天地3559,2019年第一季度,爱旭科技方单晶电池转换效率突破22.5%。

2010年至2011年,以欧洲为代表的海外光伏市场快速发展,推动太阳能玻璃产能快速增加,各家光伏玻璃厂商纷纷扩产,其中龙头企业扩产规模明显领先二线企业。

成本对比

2006年以前,太阳能玻璃行业主要由国外数家领先的玻璃制造商主导,包括旭硝子公司、Saint-Gobain、PPG等,国内光伏组件企业依赖进口的光伏玻璃进行生产。2006年后,随着光伏行业的快速发展,受到中国成为全球最大的太阳能组件生产基地带动,国内玻璃制造商开始投资超白光伏原片玻璃生产线,国内产能迅猛增长,实现光伏玻璃国产化。经过十余年的发展,国外进口同类产品已没有竞争优势,旭硝子、Guardian等国外玻璃企业纷纷退出光伏玻璃市场。

通威太阳能:主要客户为晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、韩华、隆基股份、东方日升、协鑫集成、尚德电力、正泰太阳能等。

需求支撑、新增产能逐步释放,光伏玻璃售价稳中有升

通威太阳能:电池片成本行业最低,非硅成本约0.25元/W,明显低于行业平均的0.35元/W左右,低成本优势使得电池片业务持续维持较好盈利水平。

未来,光伏玻璃环节集中度将持续提升,相比二线光伏玻璃企业,龙头企业扩产动力更为充足:传统玻璃制造企业由于已具备较强的盈利能力,延伸进入壁垒较强的光伏玻璃细分领域的动力有限。

通威与中科院上海微系统所、三峡资本等合作,研发出了高效SHJ太阳能电池。上述1GW超高效异质结太阳电池产业化项目,一期200MW产能计划于2019年中期投产,预计产品转换效率将达到23.5%以上。

行业格局稳固,龙头稳步扩产

爱旭科技:2018年的电池销量为3.058GW,产销率99%。

根据各大企业已公告/进行中光伏玻璃扩产规划,本轮产能扩张主要集中各新增2000吨/日产能、3000吨/日产能,至2020年底我国光伏玻璃厂商总产能将超过27000吨/日。

以上五项对比后,相信您有了自己的判断。两家公司都在奋力前行,未来国内PERC电池技术的推进也将更受期待。

2012年的欧债危机导致欧洲多国政府大幅下调对光伏支持力度,当年新增装机大幅下降,拖累全球新增装机同比下降,同年光伏玻璃产能增长明显放缓。2013年以来,受益于中国、日本及美国太阳能组件的需求增长,全球太阳能行业呈现复苏迹象,太阳能玻璃在产产能也逐渐回升,国内市场新增装机快速增长,2017年我国光伏新增长装机突破53GW,行业高景气度推动龙头企业继续扩产,2017年底我国光伏玻璃产能达到1.98万吨/日。

预计,2019年爱旭科技实现的电池销量5.76GW,2020年实现销量10.73GW,2021年实现销量12.41GW。

根据我们的测算,按照2019年新增装机120GW、双面发单技术占比达到20%测算,对应光伏玻璃需求约2.2万吨/日,而根据卓创资讯统计,目前我国在产光伏玻璃产能约2.1万吨/日,光伏玻璃供给处于紧平衡状态,对目前光伏玻璃价格形成有力支撑。光伏玻璃价格自2018年下半年逐步进入上行区间,主要受海外组件需求带动。2019年4月,虽然增值税税率由原有16%下调至13%,与对比其他环相比,光伏玻璃价格仅小幅下调。

通威太阳能:全球龙头企业,产能持续快速扩张,现有电池产能12GW。通威股份受益于今年上半年硅料价格高企,以及电池片利润丰厚,电池产能等因素,业绩还是会同比上升的。但是下半年会有利润的挑战。

爱旭科技:目前,该公司高效PERC电池,正面量产效率大于21.5%,背面量产效率大于15%,超过70%的量产电池封装组件功率超过305W。

爱旭科技:主要客为户晶科能源、锦州阳光系、天合光能、协鑫集成及浙江正泰太阳能等。韩华公司尚未覆盖。前三大公司的营收占比为23%、19%和11%。

截至同一年,通威太阳能自主研发出超420W的高效叠瓦组件,其72片版型组件最高发电输出功率达421.9W,打破PERC组件世界纪录,并获得成都国家光伏产品质量监督检验中心测试验证,组件转换效率可达20.7%。

爱旭科技:目前该公司的全部产线均为单晶PERC电池产线,有效产能9.2GW。而义乌二期将继续新增3.8GW的PERC产线。2020年,公司有效产能可超过13GW。

通威太阳能:不断提升公司核心竞争力,引领行业发展,着力打造以行业内权威专家为主体的研发团队。公司在原子层沉积背钝化、选择性发射极工艺、多晶金钢线产品、双面电池、叠瓦组件等电池、组件核心技术领域形成了具有自主知识产权的多项技术成果。

电池产能

2018年全年,通威太阳能成都基地的产量为3507兆瓦,产能利用率为116.21%。在建生产线的总投资额为33亿。

通威太阳能:通威太阳能现已通过智能制造工业4.0项目的成功实施,进一步提升了自动化水平,优化了生产管理效率及人员结构,去年全年实现太阳能电池及组件销售6.44GW,同比增长61%,产能利用率为115%左右。

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爱旭科技:目前义乌一期单晶PERC非硅成本已降至0.28元/W以内。

销售情况

在此背景下行业内主要生产企业逐步在进行PERC技术的改造或扩产,其中通威股份将在3-5年内增加20GW的产能、爱旭科技继续扩产义乌3.8GW项目,隆基乐叶拟升级现有电池产线并新增5GW产能,晶科集团将扩至4.2GW;东方日升、润阳光伏、鸿禧能源等公司也有相关扩产计划。

截至2018年年底,企业累计获得有效授权专利192件,其中发明专利17件、实用新型175件,软件著作权31项。去年10月22日,通威太阳能成都三期高效晶硅电池项目的第一片“智能制造”高效晶硅电池片顺利下线,其转换效率达到22.05%。

主要客户

技术实力

根据中国光伏行业协会的数据显示,2018年PERC电池市场份额为33.5%,并保持逐年增长。

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