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比2006年上半年的1059台增长43.6澳门新濠新天地3

2019-11-23 07:43

我国三大装载机企业上半年挖掘机业绩盘点

//www.lmjx.net 2009-7-29 12:01:42 中国路面机械网 装载机企业有能力做挖掘机吗?有能力做好挖掘机吗?以柳工进军挖掘机行业所取得的成绩已经给了我们非常肯定的答案。而自2008年下半年以来的经济危机对勇拓产品线并进入挖掘机行业的装载机企业产生了怎样的影响,让我们对柳工、厦工、龙工这三家具有代表性的企业做简单盘点。 经济危机柳工挖掘机出口不逊色 拥有五十年发展历程的柳工,与挖掘机产品有着很深的渊源,是最早进入挖掘机行业的大牌装载机企业。柳工用自己稳健的发展脚步向行业证明,装载机企业一样可以做挖掘机,而且可以做好挖掘机。 1992年,第一台WY40液压挖掘机样机在柳工试制成功,然而随后很长的一段时间,柳工挖掘机都是默默无闻。2001年,柳工从集团公司收购挖掘机业务,着力进行挖掘机的研发。2003年的一次行业会上,柳工总裁曾光安公开表示:“我们要做挖掘机”,随后柳工挖掘机不断出现大的飞跃和发展。 2004年,柳工中标援助乌兹别克斯坦项目中的42台CLG230挖掘机定单,这是柳工乃至行业最大的单批次援外出口挖掘机; 2005年,受国家宏观调控的影响,挖掘机全行业销量同比下降14.2%,而柳工挖掘机销量却逆势而上,实现年产907台,销售841台,全国市场占有率达2.9%; 2006年柳工挖掘机销量1337台,同比增长59%; 2007年柳工挖掘机销售2115台,几近翻番; 2008年柳工挖掘机销售达到2579台,销售收入同比增长22%,毛利率达到22.75%; 进入2009年,柳工实现了53.1亿元销售收入,近2万台工程机械整机设备销量的业绩,虽然同比有所下降,但受全球经济危机的影响,上半年工程机械全行业业绩下降35-40%,柳工仍然跑赢了行业,而且各类产品市场占有率进一步提升。 细看柳工挖掘机产品线,上半年1-6月累计销售挖掘机1321台,出口市场占有率从8%上升到18%,出口销售额第一,出口销量居第三。 而最令同行羡慕的是,柳工挖掘机销售结构以中挖(国内市场最大销量吨位机型)为主,同时小挖占比在30%左右。我们知道,中大挖市场历来是外资品牌把持的领地,利润较高,但因为技术门槛高和产品附加值高,许多国内企业都无法进入。据了解,柳工主要有三类机型:普通控制机型、全功率电控机型、低排放机型,主力机型是CLG225C挖掘机。柳工挖掘机价格分布在23万元-130万元,年报显示2008年均价在45万元左右,柳工的产品结构决定其可以保持良好的利润率,可以持续发展。 挖掘机增长缓慢厦工志在改变 装载机企业进军挖掘机行业都不是一帆风顺的,厦工也不例外。 早在1995年,厦工就与德国一家企业合资制造挖掘机,由于产品不适应国内市场,结果以失败告终。2000年与日本一家企业谈判合作开发,还是没成功。随后厦工选择了自主研发,成绩开始逐渐显露出来。 2003年厦工自主研发出挖掘机样机,2004年易地改造为批量生产挖掘机创造条件,2005年实现销售45台。2006年销量实现销售89台,增长绝对值不大。而2007年厦工挖掘机销量一跃达到500台,步入正常批量生产轨道。2008年厦工挖掘机销售530台,出现一定下滑。相比柳工,厦工的增长速度就慢了很多,但挖掘机仍是厦工未来的战略产品之一。 据了解,目前厦工6吨、8吨以上的大型装载机和大型挖掘机都已经实现了批量生产,在产品结构中的比重也不断增加。近段时间,厦工大批量的装载机和挖掘机产品投入到福建省交通系统的道路抢修,市场反馈效果很好。随着4万亿投资计划和十大产业振兴规划的落实,各省将有更多的公共支出项目,这也意味着有更多的市场机会。今后,厦工也将加大这一领域产品的生产。 2009年,“厦工”以93.14亿元人民币的品牌价值再次荣膺“中国500最具价值品牌”,位列“中国500最具价值品牌”第68位。而2009年对于拥有巨大品牌价值的厦工而言,也是志在改变的一年。 2009年已经过半,虽然各项数据显示,1-6月厦工销售装载机同比下降超过40%,降幅超过行业平均水平,上半年厦工累计销售挖掘机500台,与行业总体水平相近,虽然比上年全年600台的业绩同比有所增长,但厦工数据并不抢眼。 2009年6月,厦工召开新闻发布会宣布,聘任原烟台大宇重工总经理蔡奎全为厦工新任总裁。蔡奎全丰富的开拓海外市场经验,尤其是在挖掘机方面的市场开拓经验,将带给厦工怎样的改变?对于厦工无论是海外市场的开拓,还是挖掘机产销的提升,都值得我们期待。 龙工挖掘机崛起中的新力量 虽然目前龙工的挖掘机销量不足全行业的0.5%,但是对与整个挖掘机行业而言,都不能忽略龙工这一正在崛起中的民营企业。 龙工品牌的挖掘机在2006年成功上市,2007年第一批挖掘机产品正式投放市场,2008年生产顺利突破千台,销售达813台,发展速度惊人。 值得一提的是,从产品结构来看,2008年龙工中挖产品占40%,其余均是小挖产品,产品结构及利润良性发展,2009年龙工计划将中挖销量比例提至50%,进一步提高利润率。 而从今年上半年的销售情况来看,2009年尽管经受全球金融危机的严重侵袭,1~5月龙工挖掘机销售突破800台,发展势头强劲。 龙工先后在上半年多次召开挖掘机营销会议,在挖掘机产品的生产、销售及质量管理等环节都是下足了功夫。据了解,龙工成立了挖掘机特别行动小组,董事局主席李新炎先生亲自督阵,龙工正在努力实现“2009年生产3000台;五年内突破一万台”的发展目标,强力打造国内挖掘机质量第一品牌。 从以上三家主要企业在挖掘机产品的表现中看出,虽然2009年经济危机对企业存在影响,但是国产挖掘机不乏增长机会。而三大企业全部进入挖掘机市场以来所取得的骄人战绩,让我们更加坚信成功夺回外资品牌把持多年的挖掘机市场,已经指日可待。当国产品牌向挖掘机市场发起进攻,这一路就注定充满荆棘。而三大装载机巨头积极派兵布阵,有柳工老大哥式的稳健发展,有民企龙工初入市场的锋芒,有厦工的积极求变,这一路,也注定精彩,让我们共同期待。

2007工程机械主要机种市场中期观察

//www.lmjx.net 2007-11-19 9:22:49 中国路面机械网 建筑工程机械行业的发展总是与所处的宏观经济情况,特别是固定资产的投资情况密切相关。2007年上半年全国宏观经济环境对建筑工程机械行业的发展非常有利,国内国民生产总值106768亿元,同比增长11.5%,比上年同期增加0.5%;全社会固定资产投资54168亿元,同比增长25.9%,甚至传言全世界在建建筑近一半在中国建造。利好的宏观经济和政策为建筑工程机械的发展提供了很好的市场环境。另外,2007年上半年全国贸易出口5467亿美元,增长26.7%,首次实现顺差。建筑工程机械行业产品的出口更是表现优异,为出口贸易的良好业绩做出了突出贡献,也很好地促进了行业的发展。 2007年上半年建筑工程机械一直保持高速增长势头,《建筑机械》杂志对根据中国工程机械工业协会统计的49家主要企业的8种主要产品的统计数据得知,销售收入共计318.3亿元,同比增长35.5%,工业总产值315.1亿元,增长31.6%,主要产品16.8万台,增长25.8%。据协会专家预计,2007年增长约在23%左右,全年销售收入约为2000亿元,利税145亿元。继2006年首次全年实现进出口顺差后,2007年上半年出口继续大幅增长,对各机种的销售有明显的带动。2007年上半年累计出口36.90亿美元,同比增长67.3%。出口主要集中在亚洲、欧洲和北美地区,另外中亚、俄罗斯和中东地区发展迅速。 挖掘机 2007年上半年挖掘机的21家主要生产企业统计共累计销售达38235台,比2006年同期的27782台增长10453台,增幅达37.6%。应该说增长幅度比较大,但与2006年全年比2005全年的149%增长率来说,增长趋势已经趋缓许多。2007年上半年挖掘机销售的亮点是3月及4月连续2个月突破万台,分别达到11167台和10293台。其中3月份的销量较同期增长41%,这是国内挖掘机行业首次月销售突破万台。有专家预测2007年全年销量会达到75000台左右,比2006年的49625增长约50%。 挖掘机上半年累计出口2629台,同比增长43.2%,但仅占总销量的6.9%,应该说挖掘机行业还属于内需型,出口主要集中在6t及以下机型,出口地区主要为欧盟、俄罗斯、美国和澳大利亚。 装载机 2007年上半年,24家主要的装载机生产企业共销售装载机81420台,比2006年同期的65846台增加15574台,增幅达23.7%。其中3月份的销售高潮中单月销量甚至超过2万台,这可能与2月份市场销售不足的蓄势有关,但《建筑机械》认为仍可由此证明中国市场的巨大而又不断高速增长的市场容量。目前,中国的装载机市场90%以上的份额由国内生产厂家占有,产品中仍然是Z50最受市场青睐,约占了总销量的60%。 值得注意的是,虽然中国市场容量大,但目前装载机产能过剩的情况仍到了比较严重的地步,2007年国内装载机总产能已超过20万台,远大于约为12万台市场需求,柳工、龙工、厦工等主流厂家产能都已超过2万台,预计市场竞争会更加激烈,价格也将持续走低。随着竞争的加剧,以资源重组为主要方向的企业整合将不可避免。 柳工、龙工、厦工等龙头企业在2007年初将三包期延长到1年,这在行业内无疑是一个有魄力的创举。因为装载机出现大修问题大都是在第7个月开始,所以这比过去三包期的半年延长出的1倍,对企业意味着比过去远不只1倍的考验,对产品的可靠性和售后服务将提出更高得多的要求。此举对装载机行业走出价格战,建立良性竞争秩序,起到了表率作用,将产生深远影响。 国内产能过剩的压力和企业自身走出国门的目标促使装载机的出口销售增长迅速。2007年上半年共累计出口4111台,与2006年同期的1543台相比,增长2568台,增幅达166.4%,远远大于总销量23.6%的同期增长率。尽管如此,装载机出口量只占总销量的5%左右,出口潜力仍然巨大。预计随着中国企业海外营销渠道的完善和经验的增加,产品性能的持续改进等因素,出口的份额将进一步增加。 推土机 2007年上半年,国内12家主要的推土机生产企业共销售3952台,比2006年同期的3465台增长14.1%,增长比较稳定。通过统计数据可以看出,推土机行业生产企业规模比较集中的现象更加明显,其中山推在2007年上半年共销售2133台,占12家主要生产厂家总产量的1/2强,其它如宣工、彭浦、天建也占有相当的市场份额。 在中国的建筑工程机械出口全面飘红的情况下,推土机出口也有明显增长。2007年上半年出口共970台,比2006年的600台增加61%,主要机型集中在164~238kW和119~134kW。 据业内专家预测,2007年预计销量7000台左右,比2006年5925台增长约18%。 平地机 2007年上半年,10家主要平地机生产企业共销售1522台,比2006年上半年的1059台增长43.6%。平地机经过3月和4月的开工潮后,5月和6月销量不但没有明显下降,反而继续攀升,6月达到361台的销售高潮。PY160和PY180是最畅销的机型,两者总和占总销量的70%~80%。市场上主要是鼎盛天工、徐筑、常林等国内品牌,总计占有率在90%以上。卡特彼勒、沃尔沃等国外品牌也有一定市场份额,但市场占有率较小。据预测,2007年全年预计销售2500台左右,比2006年的2245台增长约11%。 平地机销售增长的主要原因是出口带动,2007年上半年比2006年同期增长的262台中,出口的增长占了252台,占了96%的份额;而6月份的销售高潮中售出的361台,出口占了200台,占当月总销量的55.4%。出口力度比2006年同期明显进一步加大,2007年上半年累计出口707台,占累计销量的46.5%,而2006年同期出口255台,占销量的24%。2007年上半年比2006同期增加452台,增幅达177%。 摊铺机 据工程机械协会数据显示,2007年上半年13家摊铺机厂家共销售677台,与2006年同期相比增长9.7%,其中出口46台。徐工科技、镇江华通销量分别为159台和117台。其中三一重工销量同比增长100%,中联重科同比增长61.5%,徐工科技同比增长11.2%。沃尔沃、福格勒与去年相比均有增长。从市场占有率看,徐工科技依然占据摊铺机市场领军位置,但市场份额略有所缩减。各省区销售中,其中江苏销售达128台,山东53台,河北39台、辽宁37台、河南30台、山西30台。 从销售结构看市场需求产品主流在7.5m和9m,鼎盛天工、三一重工、新筑、中联重科等许多生产厂家产品定位均在7.5m、9.5m区域,因此竞争的焦点不言而喻。 摊铺机销售自2004年井喷之后,摊铺机用户需求趋于理性,摊铺机生产厂家综合竞争能力不断提升。国内同行业尤其是民营生产厂家,机制灵活,对摊铺机产品投入加大,竞争力增强;国外厂家纷纷在国内办厂投产,利用资金、技术、品牌等优势大肆抢占中国市场,因此国内摊铺机厂家市场形势不容乐观。 叉车 2007年上半年叉车销售64251台,比2006年同期的49894台增加14357台,涨幅达28.8%,继续保持了高速而平稳的增长势头。其中国产叉车51840台,比2006年同期的40367台增长28.4%;占市场销量的80.7%,与2006年同期的80.9%的市场占有率基本相当,略有下降。国产叉车仍占据着市场的主导地位,主要得益于国产叉车优越的性价比,与装载机行业相似。 与装载机行业相似的地方还有,叉车行业同样生产企业多、产量大、而且面临产能过剩的考验等。目前从事叉车行业的企业比较分散,全国有110余家,但行业集中度比较高,中叉集团下面的安徽叉车公司、浙江杭州叉车公司、大连叉车公司占了国内叉车市场6成左右的市场份额。有专家估算生产企业只有产量超过3000台,才能发挥规模优势,企业才能取得较好的效益,在目前产能过剩带来的日趋激烈的竞争条件下,这意味着行业将会有进一步整合集中的趋势。 叉车产品的种类与型号越来越多,产品向着系列化、大型化、智能化方向发展,更加注重安全性和舒适性,自主开发与研制生产的能力的提高为国产叉车的发展提供了有利的支持和保障,但在国外作为主流的电瓶类叉车在国内仍暂未得到较大的发展,这可能与国内对环保的重视程度还不够高有比较大的关系

柳工向全流通试点第一梯队进军

//www.lmjx.net 2005-4-14 9:32:00 中国路面机械网 桂柳工属工程机械行业,主营业务为装载机、挖掘机、压路机等工程机械及配件的生产、销售,“柳工”牌装载机是我国装载机行业的第一品牌。在装载机行业中占据着重要的龙头地位。04年公司在行业景气度下降的背景下,桂柳工再显英雄本色,2004年取得了较好的经营业绩。公司2004年主营业务收入达到35亿元,同比增长40.73%;净利润为2.44亿元,同比增长8.9%。每股收益为0.52元。桂柳工销量的增长对利润增长起到了重要作用。桂柳工的主要产品为装载机。2004年,公司销售装载机14953台,比上年同期增长34.00%;销售挖掘机569台,同比增长119.69%,销售压路机554台,同比增长1.28%。根据行业信息网统计资料,以销量计算的公司装载机产品市场占有率为17.40%,较上年度上升0.7个百分点,处于装载机行业的第1位;公司挖掘机产品市场占有率为2.1%,较上年度上升1.3个百分点,处于挖掘机行业的第9位;公司压路机产品市场占有率为5.7%,较上年度上升0.7个百分点,处于压路机行业第5位。为公司实现“三年再造一个柳工”的战略目标打下了良好的基础。 投资亮点之二:国内垄断 响誉国际

2004年,公司继续积极开拓和培育国际市场,在澳大利亚设立了子公司,并在南亚、中亚、非洲及中东一些国家建立了销售和服务体系。桂柳工的销售市场由国内市场和海外市场两部分组成,销售收入主要来自国内市场。2004年公司全方位积极开拓和培育市场,国内市场和国际市场销量都有较大提升。全年出口整机311台,同比增长135.6%;出口创汇1308.1万美元,同比增长157.0%。实现国内地区主营业务收入34.23亿元,比去年增长38.94%;实现国外地区主营业务收入8606万元,比去年增长189.44%。值得一提的是04年公司取得了一次性出口乌兹别克斯坦42台挖掘机和出口摩洛哥21台装载机等对公司的国际化进程具有里程碑意义的可喜成就。这种一次性采购多台的情况在行业内并不多见,能够在激烈竞争的海外批量采购中中标实属不易。

投资亮点之三:技术领先 品牌战略

04年公司继续贯彻技术领先战略和以市场为导向的产品开发方针,加快了新产品开发步伐,并同时加强了基础部件的研究与开发及国家863项目的研究。全年完成包括装载机、挖掘机、沥青摊铺机、平地机在内的16种整机新产品开发,及时向市场推出了11种新产品。其中CLG920C、CLG923C型挖掘机技术性能达到了国际同类产品先进水平。另外,公司荣获首批“中华诚信鼎”、“2004年中国制造行业优秀信息化企业”称号,公司主导产品“柳工”牌装载机获“中国名牌产品”称号。此外,公司新产品CLG888、CLG852型装载机荣获“国家重点新产品”证书;公司新产品CLG856型装载机荣获第六届中国国际高新技术成果交易会“优秀产品奖”。

柳工:2018年7月13日发布中报业绩预告,预计2018年上半年归母净利润为5.33~6.63亿元,同比增长118.94%-172.08%。

产品竞争优势强 保持较高市占率

近两年,高空作业领域被看作工程机械行业的又一蓝海。我国高空作业领域龙头——浙江鼎力液压的增长速度同样不可小觑。“确定性成长行业+优质公司”组合是券商对鼎力的大力评价之一,年初,鼎力高空作业平台在国内市场占有率超过40%,是国内高空作业平台绝对的龙头。同时,凭借着明显领先国内同行的先进技术,浙江鼎力的核心产品已超过40%毛利率,具备一定的产品定价权,可凭借优质客户积累和产销规模的快速扩张,逐渐建立起品牌和规模优势。

徐工:徐工机械于2018年7月13日发布2018年半年度业绩预告,预告报告期内实现归母净利润10.0-11.5亿元,同比增速81.72%-108.97%;实现基本每股收益0.132元-0.154元,同比增速67.09%-94.94%。

2018年1-6月,工程机械各品类销售数据也十分亮眼。其中,挖机销售120123台,同比涨幅超过50%;装载机累计销量突破7.5万台,推土机、平地机、铣刨机等销量都有较大幅度增长,而出口销量增长幅度更为明显。业内专家表示,此轮工程机械行业快速发展以更新需求为主,叠加基建投资稳健,持续时间有望超预期。2017-2019年工程机械设备全面进入了更新换代阶段,当前国内二手工程机械保有量已超过700万台,落后、老旧设备将逐步腾出市场空间。同时,国务院近期还下发关于打好环境攻坚战的政策文件,其中明确提出“鼓励淘汰老旧船舶、工程机械和农业机械”的意见。因此,环保政策和机龄两方面进一步扩大了工程机械更新换代的需求。同时随着一带一路战略持续推进,上半年工程机械产品出口延续增长态势。内需外需的叠加增长共同促进了工程机械的快速发展。

企业盈利能力增强 普遍看好下半年发展

因此,在对于下半年的销售盈利预测时,良好的行业发展态势以及企业不断提升的毛利润率使得各大企业以及券商普遍呈乐观态度。

同样,作为工程机械配套件中的企业龙头——艾迪精密,其生产的适用于30吨-100吨挖掘机用液压破碎锤技术壁垒高,制造难度大,产品市场竞争力强。公司便利用产品在技术与性能方面的优势,迅速扩大市场份额,与国内知名挖掘机主机厂实现战略合作,产品订单饱满,供不应求。

在分析营收及利润上涨的原因时,毛利率提升是所有企业不可避免的一个重要因素。通过与多家企业的沟通,我们了解到,在2015年左右的行业下行期,各家企业都在苦炼内功,一方面提升产品技术、优化产品结构,控制成本,提高产品毛利率;一方面优化客户质量,对应收账款和企业库存问题加以控制。而2018上半年火爆的市场对于企业的良性发展也有非常大的辅助作用,供不应求的市场行情使企业能够在甄选优质客户和清空库存方面掌握主动,从而在资产负债以及经营性现金流上保持良好运转。

众所周知,徐工是工程机械行业的龙头之一,产品竞争优势显著,所以能够在上半年主要类别工程机械销量爆发时期加大扩充市场,将市占率维持在较高水平。2018年上半年,徐工挖掘机超越卡特彼勒,成为国内销量第二品牌,市占率提升到12%;同时,在汽车起重机、路面设备和桩工机械等领域,徐工多年蝉联市占率第一,起重机械市占率高达50%。

近日,包括徐工、柳工在内的多家工程机械企业相继公布上半年业绩预告。在我们收集到的行业中报业绩预告中,所有企业都实现了不同程度的增长。同时,“利润表修复”、“毛利率提升”等字眼频繁出现在各企业的业绩预告中。

行业的快速发展为各企业带来了重要的发展机遇,在已公布的各家工程机械企业的业绩预报中,多家企业将利润的高态势增长部分归功于行业的快速发展。

北方股份:北方股份预计2018年上半年净利润同比增加220%左右,公司上年同期盈利2131万元。

业绩预告

2018年工程机械行业延续了2017年走势,是继续向好发展的一年。今年以来工程机械指数整体跌幅12.15%,而同期上证综指下跌14.2%,工程机械指数跑赢上证综指2.05个百分点。即在我国经济发展态势缓慢时,工程机械行业的仍然保持快速发展。

行业发展只是一个机遇,而企业的实力最终决定了企业的利润营收。近年来,随着我国工业水平的提升,工程机械行业国产化不断推进,我国工程机械龙头企业的市占率不断提升。

行业向好 销售额水涨船高

浙江鼎力:浙江鼎力发布2018H1业绩预增公告,预计扣非前、后的归母净利润分别为2.05亿和1.89亿元,同比增速分别为37%和30%。

在整机企业中,柳工是被各大券商持续看好的一家企业。2018年上半年,柳工累计销售挖掘机7929台,同比增长88.83%,远高于行业60%的增速,市占率由2017年上半年的5.59%提升到2018年上半年的6.6%。在装载机以及其他推土机、压路机等细分产品中,柳工均取得较大成果。同时,柳工不断修炼内功,净利率由2016年的0.68%恢复至2018年Q1的6.78%,净利率向上弹性巨大。

山河智能:山河智能2018年半年报业绩预告数据显示,2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:27766万元至31972.98万元,同比增长230%至280%。

龙工:7月9日,中国龙工发布正面盈利预告,预计2018年上半年净利润将同比显著提高。

潍柴:潍柴动力7月9日晚间披露的半年度业绩预告显示,公司报告期内实现归属于上市公司股东净利润为39.8亿元至45亿元,同比增长50%至70%。

艾迪精密:预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润同期增加5,500万元左右,同比增加81%左右。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计将增加5,600万元左右,同比增加84%左右,整体超市场预期。

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